白鴿少年麥克住在美麗的鄉村，那裡的鳥兒唱歌，花朵兒飄香，到了晚上，還有數不清的星星和月亮，麥克一直都很快樂。可是，有一天，天空突然飄來一朵大烏雲，整個天空變成一片漆黑，鳥兒、花兒垂頭喪氣，星星和月亮也不知道跑到哪兒去了！麥克決定追蹤這朵大烏雲，找出破壞他美麗世界的原因……。
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